地政学的緊張の高まりの中でサプライチェーン課題に取り組む（2024年5-6月号）
ラス・バーナム[*]
パンデミックの開始時に世界のサプライチェーンを崩壊させた需要と供給の不均衡は緩和されたが、新たな地政学的緊張が新たな課題を生み出し、組織がサプライチェーンのリスクマネジメントへの投資を増やすことに拍車をかけている。
「パンデミックの間、需要がない状態から需要が多い状態へと急速に逆転し、供給、物流、キャパシティの問題に追いつくことが困難になりました」と、半導体メーカー・オンセミのグローバル全社的リスクマネジメント担当上級取締役マイケル・ズロウは述べる。「今日、経済は軟着陸に向かっているように見えるが、戦略的なソーシングと流通の意思決定は、主に地政学的な理由から、いまだに不確実性に直面している。」
例えば、黒海における長年にわたるコンテナ船航路は、ウクライナでの戦争によって途絶えてしまった。アジアとヨーロッパを結ぶ他の主要コンテナ船ルートも、紅海とアデン湾で、イエメンのイランが支援するフーシ派武装勢力がイスラエルと米国の船舶に対して無人機とミサイル攻撃を仕掛けたことにより、同様に寸断されている。「通常、スエズ運河を通過するコンテナ船は、アフリカ南部の喜望峰にルート変更されています。このルートは、より遠回りで、時間がかかり、コストもかかります」と、ズロウは言う。
気候変動やインフラの回復力といった他の要因も、サプライチェーンのリスク状況を複雑にしている。例えば、2023年6月以降、歴史的な干ばつによりパナマ運河の水位が低下し、役人は水路に入る船舶の数を減らさざるを得なくなった。3月には、コンテナ船の衝突によりボルチモアのフランシス・スコット・キー・ブリッジが倒壊し、東海岸で最も忙しい港の1つを通る自動車、石炭、機械類の輸送が大幅に遅延した。
こうした状況は、サプライチェーンのリスクに対する懸念を増大させる一因となっている。デロイトが2023年に調達担当取締役を対象に行った調査では、回答者の70%以上が、自社のサプライチェーンのリスクが過去12カ月間で「ある程度」または「かなり」増加したと回答したが、リスクを「かなり」または「完全に」予測できたのはわずか26%であった。
世界的な法律事務所クライドのパートナー、ダン・レバーは「サプライチェーンのリスクマネジメントでは、もはや需要予測やトレンドを振り返る問題ではなく、各国の相互作用や関係、潜在的な紛争を理解することが不可欠です」と述べた。
グローバルなサプライチェーンを強化するため、企業はオンショアリングやニアショアリングの製造、サプライヤー・ネットワークの再考や見直し、サプライヤーの透明性や監督の強化など、さまざまな戦術を採用してきた。多くの組織にとって、これらの戦略は、将来の危機を乗り切るために、より構造化され、特化され、資源に裏打ちされたサプライチェーン管理プロセスを構築するのに役立っている。
オンショアリングとニアショアリング
超党派による2つの法律―連邦雇用法とCHIPS・科学法―は、新興企業が国内で製造することを奨励し、海外で製造している企業は米国に生産を戻すことを奨励している。例えば、CHIPSは、米国の半導体製造を強化するために、連邦政府からの直接資金と追加的な税額控除で500億ドル近くを提供している。バイデン大統領が2022年8月に法案に署名して以来、米国企業は米国を拠点とする半導体および電子機器の製造に1660億ドル以上を費やすことを約束してきた。
こうした投資は、雇用創出に加え、コンピューター、ビデオゲーム、テレビ、スマートフォン、家電製品、医療機器など数千もの製品に使われる半導体の海外供給業者への依存を減らすことを目的としている。連邦政府の資金調達と税制上の優遇措置は、サプライチェーン、特に現在の中国との貿易戦争によって中断されたサプライチェーンを短縮する誘因となっている。サウスカロライナ大学の経済学者ロバート・ハートウィグ準教授(実証ファイナンス)は「関税引き上げによって、さまざまな産業セクターの米国企業は中国から逃れ、国内での生産・再生産を余儀なくされている」と述べた。
世界の自動車、航空宇宙、建設市場向けにアルミニウム圧延製品を生産するノベリスは、国内生産に転換している企業の1つである。ノベリスの財務担当取締役(CFO)デヴ・アージャは「需要の高まりと輸送費の高騰が、アジアに拠点を置くサプライヤーへの依存を減らすという、私たちの決断に拍車をかけました」と述べた。「私たちは今年、アラバマ州にある25億ドルの低炭素アルミニウムリサイクル・圧延工場とケンタッキー州にある3億6500万ドルのリサイクル工場という2つの大規模な資本集約型プロジェクトを新たにオンショアにしています。」
メキシコでのニアショアリングは、米国企業にとってますます人気のある戦略である。経営コンサルタント会社マッキンゼー製造・サプライチェーン実担当パートナー兼リーダーであるヌット・アリックによると、近距離航路に向けた努力により、この1年間で同国での製造能力が500億ドル増加したという。
垂直統合
生産スケジュールに合わせてより信頼性の高い供給を確保するため、いくつかの大企業が海外および国内の供給業者を買収している。市場情報プラットフォームであるクライメイト・テック VCがロイターのためにまとめたデータによると、ゼネラルモーターズやステランティスのような大手自動車メーカーや家庭用品大手のイケアは、サプライチェーンでの混乱のリスクを減らすために垂直統合に力を入れている企業の一つである。再生可能エネルギー、金属、化学、鉱業、農産物、その他の供給セクターのサプライヤーの獲得に向けて、両社は合計で40億ドル以上を投資している。
「私たちの店舗には約9500の製品があり、それぞれに1つ以上のサプライヤーがついています」と、RIMS取締役で、イケア・サプライのアジア太平洋地域リスク・コンプライアンス・マネージャーであるロバート・ザンは言う。「絶え間ない変化の世界で適切な事業継続を維持するためには、サプライチェーンの回復力が重要な要素です」。イケアのビジネスモデルは、調達から設計、生産、倉庫、物流に至るまで、すべての家具製品の設計と製造で構成されている。「他の多くの大手小売店が複数のブランドの製品を提供することを選択するのに対して、われわれのモデルは非常に垂直統合されています」と述べた。
この統合により、イケアはより効率的な購買・供給プロセスを構築し、リアルタイムの追跡とシナリオプランニングを行うことができる。そうしなければ、バリューチェーン全体で複数のサプライヤーやさまざまなシステムにまたがって、それらを実施することは困難である。「私たちはサプライヤーとの長期的なパートナーシップを大切にし、サプライチェーンにおける強靭な回復力を構築することの重要性を常に強調しようとしています」とザンは語った。
しかし、垂直統合は必ずしも万能薬ではない。ソフトウェア会社ブラックラインの企業間ソリューションマーケティング担当取締役ジム・ティルクは「サプライヤーが買収組織に統合されれば、企業間の国境を越えた金融取引を可視化する必要性が生じます」と述べた。会社間の財務取引は、異なる通貨、税金、会計上への影響をもたらし、組織の資金管理の優先事項に影響を与える可能性がある。また、組織は、親会社から始まって子会社に向けられた川下取引、子会社から始まって親会社に向けられた川上取引、および2つの子会社間の水平取引をどのように記録するかを決定する必要がある。
特化されたサプライチェーン監視
サプライチェーンの機能不全は、企業の経済的存続可能性に対する実質的リスクをもたらすため、経営幹部や取締役会は、サプライチェーンの回復力に対する懸念を強めている。「これは、サプライチェーンの管理が調達や物流組織にほぼ委ねられていた10年前とは大きな違いです」とハートウィグは言う。
サプライチェーンのリスクマネジメントを強化するために、多くの企業がサプライチェーンの機能をより戦略的な企てへと再構成している。このアプローチでは、時にはサプライチェーン監視グループの一員である高位の幹部が主導し、調達、物流、IT、在庫計画および管理などの機能的な独立的な部署を統合し、サプライヤーの層を超えたデータを利用してすべてのリスク領域を識別することになる。「この高度なサプライチェーン管理には、調達の範囲を超えて、より戦略的な視点を持つ人物が主導する、端から端までも含んだ全社的リスクマネジメントが必要になります」とアリックは言う。
このアプローチは、規制動向やサプライチェーンの透明性と報告手続きに関する新たな要件とも結びついている。「サプライチェーンの可視性を高めることは、倫理的で持続可能な実務とプロセスを確保するために不可欠です」と、コンサルティング・テクノロジー企業クロウ LLPサプライチェーン担当マネージングプリンシパルのウィル・ニブローは述べている。「欧州や米国のいくつかの州では、倫理的な調達を確保する方針やプロセスを開示する責任が企業に課されています。サプライチェーンの責任者には、この報告義務を委ねられる」と述べた。
サプライチェーンを強化するためにリスクマネジメントを前面に押し出す企業が増えれば、不確実性は減るだろうが、消えることはないだろう。「サプライチェーンのリスクをなくすような戦略はありません。」とズロウは言う。しかし、全社的リスクマネジメントのメガネを通してそれらを管理する企業は、不確実性を乗り越えて成功する可能性が高くなるだろう」と述べた。
トピックス
新興リスク、国際的、政治的リスク、規制、リスクマネジメント、戦略的リスクマネジメント、サプライチェーン
注意事項：本翻訳は“Addressing Supply Chain Challenges Amid Rising Geopolitical Tensions ”, Risk Management Site (https://www.rmmagazine.com/articles/article/2024/06/05/addressing-supply-chain-challenges-amid-rising-geopolitical-tensions ) June 2024,をRIMS日本支部が翻訳したものです。原文と和訳に相違があるときには、原文を優先します。本文中は敬称略です。
ラス・バーナムはロサンゼルスを拠点に活動する経験豊かなビジネスジャーナリスト兼作家。
